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华安证券:拐点明确 光伏板块有望迎来戴维斯双击

来源:pg电子   发布时间:2022-05-13 06:33nbsp;  点击量:

本文摘要:来源 华安证券 行业观点 行业潜力极大,寄予厚望未来30年持续增长 全球光伏发电占到比依然较低,预计占到比将近5%。光伏作为最具备经济性的发电方式之一,2010年以来度电成本早已上升82%。 未来光伏发电占到比提高,行业茁壮空间辽阔。预计未来30年全球光伏装机将快速增长近13倍,总计装机高达8440GW,年填充增长速度在9%左右。 短期边际提高,行业市场需求弃季向好 年初至今组件价格下降大约0.3元/W,预计电站收益率较年初提高大约2.4个百分点。

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来源 华安证券  行业观点  行业潜力极大,寄予厚望未来30年持续增长  全球光伏发电占到比依然较低,预计占到比将近5%。光伏作为最具备经济性的发电方式之一,2010年以来度电成本早已上升82%。

  未来光伏发电占到比提高,行业茁壮空间辽阔。预计未来30年全球光伏装机将快速增长近13倍,总计装机高达8440GW,年填充增长速度在9%左右。  短期边际提高,行业市场需求弃季向好  年初至今组件价格下降大约0.3元/W,预计电站收益率较年初提高大约2.4个百分点。电站装机成本上升,造就收益率显著提高,性刺激下游市场需求。

海外国家停工复产,二季度项目推迟至下半年,海外三季度未来将会淡季不淡。国内竞价项目已出有,三四季度预计装机弃季提高。  产业链部分环节价格早已企稳回落,更进一步证明市场需求转好。

预计今年国内装机40-50GW,全球装机未来将会超过110-120GW。  行业转入平价、格局明晰平稳,估值未来将会提高,业绩转入收获期  当前电气设备PE(TTM)的分位数为61%,其中光伏设备PE(TTM)的分位数为49%,板块估值水平坐落于仅有市场中部稍低水平。此前压制光伏估值的因素主要有补贴政策退坡影响装机量,新技术递归影响行业格局。

  但明年开始,国内转入平价时代,变换龙头企业大力布局新技术,行业政策扰动与技术递归的不确定性正在逐步避免,未来行业格局将更为明晰平稳。  我们指出,光伏板块成长性将持续向下,目前板块正处于估值重构的阶段,未来估值未来将会提高至25x-30x;且下半年转入装机高峰(金麒麟分析师),部分环节产品提价,未来将会步入业绩估值戴维斯双击。  投资建议  建议注目光伏板块龙头企业隆基股份、通威股份;建议注目国内抢装获益、海外市占率提高、布局光储业务的细分赛道隐形冠军阳光电源;建议注目辅材龙头福莱特、福斯特。


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