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华宝基金曾豪:A股中长期走强的根基依然牢靠

来源:pg电子   发布时间:2022-07-17 06:33nbsp;  点击量:

本文摘要:华宝基金曾豪:A股中长期走强的根基仍然牢靠 曾豪 华宝基金研究部总经理、华宝先进设备茁壮基金经理 【核心观点】 今日下跌主要不受内外两重利空影响,但两方面因素皆为短期阻碍,中长期来看不会大大消化。本轮市场下跌的核心逻辑不变。随着下游施工旺季将要来临,周期行业具备下跌的动力,替代性有色、化工、建材等竞争格局较好的品种;从中长期来讲,科技茁壮全年主线方向仍在,新能源车、智能汽车、5G、消费电子等行业景气趋势具体,这些品种阶段性消息传递后仍可以之后星期一较低布局。

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华宝基金曾豪:A股中长期走强的根基仍然牢靠  曾豪  华宝基金研究部总经理、华宝先进设备茁壮基金经理  【核心观点】  今日下跌主要不受内外两重利空影响,但两方面因素皆为短期阻碍,中长期来看不会大大消化。本轮市场下跌的核心逻辑不变。随着下游施工旺季将要来临,周期行业具备下跌的动力,替代性有色、化工、建材等竞争格局较好的品种;从中长期来讲,科技茁壮全年主线方向仍在,新能源车、智能汽车、5G、消费电子等行业景气趋势具体,这些品种阶段性消息传递后仍可以之后星期一较低布局。

  【盘面理解】  今日(24日)A股主要指数大幅度暴跌,主要原因有两方面:一是外部风险大大加剧,造成风险偏爱上升,短期北上资金大幅度流入;二是科创板被禁后部分公司大股东大量平安保险,以及近期大量新股上市,造成微观流动性变差。对于外部风险,我们指出在美国议会选举前期,都会是阶段性的扰动因素,但不是市场最核心因素;对于平安保险以及新股压力,我们指出在每日成交价万亿以上的市场中也将大大有效地消化。  【后市未来发展】  短期市场下跌过慢,累积了消息传递的风险,但市场中长期走强的根基仍然较为牢靠:一是经济从底部大大衰退回落;二是流动性环境仍然稍严格;三是海外资金和居民财经资金加快入市;四是资本市场改革提高了中长期风险偏爱。

明确配备方向上,随着下游施工旺季将要来临,周期行业具备下跌的动力,替代性有色、化工、建材等竞争格局较好的品种;从中长期来讲,科技茁壮全年主线方向仍在,新能源车、智能汽车、5G、消费电子等行业景气趋势具体,这些品种阶段性消息传递后仍可以之后星期一较低布局。  【涉及基金】  华宝先进设备茁壮(240009):  明显茁壮反攻风格 + 严格控制净值后撤  今年以来业绩及名列:40.67%(48/491)  (截至2020.6.30,基金季报,银河证券)  任期内仅次于后撤及名列:22.41%(55/775)  后撤数据来源:招商证券。

曾豪自2017年12月27日起任华宝先进设备茁壮基金经理,后撤数据截至2020年7月17日。  【风险提醒】 本文内容和意见仅有作为客户服务信息,并非为投资者获取对市场走势、个股和基金展开投资决策的参照。我公司对这些信息的完整性和准确性不不作任何确保,也不确保有关观点或分析判断不发生变化或改版,不代表我公司或者其他关联机构的月观点。

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基金过往业绩不伴随其未来展现出,基金投资需谨慎。


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